資產配置

【又上財經#327 】『 投資的排骨湯 』 | 會員訂閱 | 西班牙精品級特級初榨橄欖油(88節特價!!) | 免費電子報訂閱 | 闕又上 | 2025.9.1

在上週五的阿甘投資陪跑課中,我花了70~80分鐘回答了學員提出的三十多個問題。這些問題,有的關於資產配置,有的連結到我書中提到的全方位理財五大規劃:保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休規劃、遺產規劃。我當下就想,這些問題就像是一鍋排骨湯的味道,你喝得出裡頭的深度與火候,還是只是食材的堆疊?

【又上財經#326 】『遙想投資的另一種境界。』 | 西班牙精品級特級初榨橄欖油(88節特價!!) | 免費電子報訂閱 | 會員訂閱 | 闕又上 | 2025.8.25

在花蓮民宿的靜謐時光中,我分享了一段關於投資哲學的深刻思考。透過一位名為海倫的博士太太,其IRA帳戶從2萬美元穩健成長至84萬的真實案例,說明長期投資、資產配置與心態穩定的重要性。她不追市場、不頻繁操作,卻達成42倍報酬,反映出「優雅留白」的力量。投資最難的不是選股,而是保持從容與紀律。文章也提醒大家,投資的終點不是數字績效,而是你是否能用優雅面對生活與市場波動。學會放慢腳步、適時留白,才是真正的財富之道。

【又上財經#295】『 資產配置中,債券我為什麼不用長期的? 』 | 【Mr.Picky】高麗菜黃金泡菜 第二波預購 ! | 會員訂閱 | 闕又上 | 2025.01.13

最近美國的就業數據表現良好,大家對降息的期望又一次落空。當利率上升時,公債價格會下跌,這是市場的基本邏輯。我發現,許多人手裡可能持有一些債券,尤其是長債(長期公債),卻未必意識到其中的風險。引用查理·蒙格的一句話:「普通嘗試並不普通。」這句話提醒我,市場的常態往往隱藏著不尋常的挑戰。

一個台東大叔在華爾街,為客戶挑選的基金漲30倍!客戶要把更多錢給他管,他為何拒絕?

最近網路又有人談起主動投資好?還是被動投資有利的論戰,這話題有趣,我個人認為,這沒有標準答案,先說兩個故事,它 …

一個台東大叔在華爾街,為客戶挑選的基金漲30倍!客戶要把更多錢給他管,他為何拒絕? « 繼續閱讀 »

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