我們的核心價值
賦予我們目標與意義
這是我們堅定不移且優先實踐的信念，也是每日推動我們前進的根本力量。
五大核心價值
誠信正直
這是我們最基本也是最重要的理念。
- 對客戶，我們說真話、不隱瞞、不輕易承諾，一旦做出承諾，必定不計代價，全力以赴；
- 對同業，我們秉持合法、公平、盡全力的競爭，我們也尊重同業之智慧與專業；
- 對合作夥伴，我們以客觀、專業、正直，且注重客戶權益的態度進行挑選與合作。
- 對公司內部，我們絕不允許欺騙，不允許貪污，不允許有派系，也不允許爭權奪利。
- 用人的首要條件是，具備良好品德、態度與才能，而非行銷技巧或人脈。
以終為始
為了讓每位客戶都能達到各自的財務目標，我們會以客戶利益為最優先的考量。即使投資與財務規劃，可能因大環境改變而需進行調整，但只要我們保持『以終為始』的態度，確保計畫有被執行且在正確的軌道上發展， 最終達到客戶與我們的共同目標，便是我們敬業的表現。
承諾
我們堅守對客戶、合作夥伴、員工、股東及社會的承諾。所以，會盡力照顧所有利害關係人的權益。同時，我們也希望所有利害關係人都能信守其承諾。
雙贏思維
我們堅信：當我們的客戶贏了，我們就不會輸；但如果客戶輸了，我們也絕對贏不了。我們的成功建立在客戶成功的基礎之上。對此「雙贏思維」，我們堅信不移
客戶信任
客戶的成功是我們的首要條件，因此我們優先考慮客戶的需求。在金融財務業，成功的關鍵是獲得客戶的信任。投資與財務領域不是純科學，有時客戶會因為大環境遭遇逆風而失去耐心，此時若沒有客戶的信任，有時在關鍵的轉彎處就會因無法堅持而錯失機會。我們努力與客戶建立長久且穩定的夥伴關係，並成為客戶信賴且賴以成功的長期合作夥伴。
