投資風險案例

力芳曾在金融業服務 18 年，從理專到財務顧問，她看見理專角色從「理財顧問」逐漸被制度推向「銷售員」，客戶利益常被忽略。她親眼見證投資型保單與新基金如何成為業績壓力下的工具，甚至導致知名餐廳老闆虧損數千萬。後來她接觸建國老師的理財理念，找到真正以客戶為本的理財邏輯，毅然辭職投入教育與顧問工作。她鼓勵投資人應建立基本理財觀念，善用理專資訊、避免盲從推銷，朝向適合自己的財務規劃。