亮軍在國中畢業後迫不及待地開了證券帳戶，最初依靠的是技術分析。他追隨節目中的指標，研究線圖，以為只要突破五日線或均線就能判斷買賣。雖然短期賺過錢，但很快遇到瓶頸——技術分析無法解釋股價背後的原因。隨著學習深入，他開始閱讀財報、研究不同投資流派的著作，逐漸理解到：投資不能只依靠單一方法，而是要透過跨領域整合、事後檢討，在經驗與反思中找到自己的框架。這正是多數投資新手會經歷的轉折：從「追求公式」到「理解本質」。
力芳曾在金融業服務 18 年，從理專到財務顧問，她看見理專角色從「理財顧問」逐漸被制度推向「銷售員」，客戶利益常被忽略。她親眼見證投資型保單與新基金如何成為業績壓力下的工具，甚至導致知名餐廳老闆虧損數千萬。後來她接觸建國老師的理財理念，找到真正以客戶為本的理財邏輯，毅然辭職投入教育與顧問工作。她鼓勵投資人應建立基本理財觀念，善用理專資訊、避免盲從推銷，朝向適合自己的財務規劃。
亮軍與Kevin展開一場跨世代對話，分享從不同背景踏入投資領域的故事。Kevin原是半導體工程師，年輕時考取CFA，因《資產配置》一書結識老師，最終加入團隊；亮軍則從音樂背景跨界財經，運用刪去法找到投資興趣，嘗試斜槓發展。兩人探討世代差異、職涯選擇與「時代紅利」，一致認為靈活應變與持續累積可攜帶資產，比一時成就更重要。Kevin也分享華德福教育理念，強調先打好硬體，再裝軟體，為孩子保留未來轉向的彈性。
