一位美國基金經理人擔任講師
由美國專業財務規劃師兼基金經理人闕又上老師親自授課。
兩年實際演練
每位學員可透過兩年的實際演練，與闕老師一起分析檢討自己的投資組合與成效。
三桶金的機會
被動投資的穩定，搭配主動投資的實際操作，進而增加一桶金生兩桶金的機率。
從這門課，可以學到什麼？
是否適合主動投資
判斷自己是否適合主動投資 。
靈活運用資產配置
更熟練的運用資產配置。
績效提升
在可承受的投資風險範圍內，同時享有被動投資的穩定及簡易主動投資的靈活操作，達到績效提升。
誰適合上這門課？
102舊生
已經上過「102投資規劃課程」之學員（尤其不具備資產配置基本概念者，建議先上102投資規劃課程）
有第一桶金
已獲得第一桶金 (流動資產, 可供投資金額 > 300萬) 的朋友
主動投資者
願意花時間專研主動投資領域的人（每季可投入投資管理的時間至少1至2小時）
關於此課程
報名提醒： 報名表格填完後，必須「完成付款」，且收到「報名完成」Email通知，才算是成功報名。
報名提醒： 此課程『為期1.5至2年』，
第三、四堂課將於第二堂課結束後的一至二年內完成。
實際上課日將另外通知。
課前建議： 1. 整理個人的投資組合報告。
2. 自備可使用Excel表單的電子裝置（筆電或IPAD）用於課程中的小組討論。
課程簡介
- 時長 ：4堂課共29小時
- 總人數 ：35人
- 預計單元數：7
- 預計作業數：2
課程單元
- 分成：「核心持有」與「衛星投資組合」兩部分的運用和規劃。
- 1. 投資規劃理論的實際應用與操作
- 2. 股票標的的估值與討論
- 3. 值化與量化的比較
- 4. 投資心理學的探討
- 5. 資產配置的進階
- 6. 資產配置神龍擺尾的時間和力度討論
- 7. 實務討論：有關投資盲點的再釐清
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