又一起來

『又一起來』Talk #2『理專真的懂理財嗎? 』 | 全新系列啟動!| 又上團隊: 亮均 \ 力芳 | 會員訂閱 | 闕又上 2025.08.19

力芳曾在金融業服務 18 年,從理專到財務顧問,她看見理專角色從「理財顧問」逐漸被制度推向「銷售員」,客戶利益常被忽略。她親眼見證投資型保單與新基金如何成為業績壓力下的工具,甚至導致知名餐廳老闆虧損數千萬。後來她接觸建國老師的理財理念,找到真正以客戶為本的理財邏輯,毅然辭職投入教育與顧問工作。她鼓勵投資人應建立基本理財觀念,善用理專資訊、避免盲從推銷,朝向適合自己的財務規劃。

『又一起來』Talk #1『唸到碩士真的有用嗎? 』 | 全新系列啟動!| 又上團隊: Kevin \ 亮均 | 會員訂閱 | 闕又上 2025.08.12

亮軍與Kevin展開一場跨世代對話,分享從不同背景踏入投資領域的故事。Kevin原是半導體工程師,年輕時考取CFA,因《資產配置》一書結識老師,最終加入團隊;亮軍則從音樂背景跨界財經,運用刪去法找到投資興趣,嘗試斜槓發展。兩人探討世代差異、職涯選擇與「時代紅利」,一致認為靈活應變與持續累積可攜帶資產,比一時成就更重要。Kevin也分享華德福教育理念,強調先打好硬體,再裝軟體,為孩子保留未來轉向的彈性。

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